智慧城市行业分析

一、 智慧城市行业概述：

1. 总体格局

       此前美团总裁王兴做出过互联网下半场的论述，简言之国内在2C领域基本已经没有市场空白，社交/电商/本地生活/短视频/金融等都已通过充分竞争而进入寡头状态；但是在2B/2G领域还处在方兴未艾的状态中。参照美国2C、2B两个方向头部公司比例基本持平的现状来看，国内未来的2B、2G领域还有很大的发展空间。

       2B领域主要集中在数据分析处理、各类型人工智能应用、云服务等领域。考虑到国内政府采购金额庞大，而智慧城市这个领域是通过专业的系统集成，将各类型技术进行综合应用的具体场景，是政府开支的重要方向。未来可能将会在智慧城市这个领域诞生一批伟大的2B/2G技术服务公司。

2. 细分行业前景及内在逻辑

       城市是一个复杂巨系统，智慧城市的范畴自然也是包罗万象，其中主要涵盖的方向有：安防监控、交通感知&控制、支持各类型智能IOT设备的基础设施、消安管理、城市综合管理、园区管理等，其中又以安防、交通两个领域最为重要。

       就安防来说，主要是服务于公安机关治安、反恐、稽查等方面的业务应用。由于安防主要依赖于视频分析/图像处理技术，而这一方向可以说是场景最为规范的人工智能应用领域，所以这一部分的市场需求已经得到充分响应，除海康/大华等传统的监控设备企业外，商汤、旷世等人工智能企业也已经涌现出来。在这一细分领域中，利用成熟产品能力构建公安智能化业务模式的项目仍然是政府采购中的重要部分。

        交通事关人的基本刚需，也是社会运转的必要条件。交通是人流、物流的综合承载；涵盖了公交、非机动车、私家车、空铁联运等多种出行场景。相较于“衣食住”的高度个性化，出行则有更多的规则限制，需要交警对出行人的行为进行严格约束。由于我国的特殊国情及发展历程，出行需求与供给的严重不平衡现状短时间难以有效改变，加之近来无人驾驶热潮的风起云涌，百度/阿里/滴滴/华为等头部科技公司纷纷下场参与，大幅提升了政府的关注度与投入。使得交通在智慧城市的场景中也成为了非常重要的一环。

       在智慧城市项目中，投资金额主要都集中在外场硬件设施上，大量的土建安装工作是构建上层智慧应用功能的基础，因而在城市中有良好承载功能的智慧灯杆也是各个项目中非常重要的一环。除了在系统构建时重要的基础作用，因为责任边界清晰、投资体量巨大、且易于把控风险，硬件设备的建设工作也往往项目中利润最丰厚的一部分。

3. 当前竞争格局

       由于政府端的信息化建设进度一般落后于企业，政务工作类型多样且多有因地制宜的情况。所以不同类型的政府项目一直纷纷涌现。在这一领域中，传统的系统集成企业如千方、易华录、海信、太极等公司已经耕耘多年，而BAT等科技企业出于业绩、数据等方面的考虑也纷纷加入这一领域。目前各公司的布局情况大致如下：

阿里：阿里在智慧城市领域的核心逻辑就是以高德作为客户的突破点、项目的控标点，力争将政府的各类型数据都汇聚于阿里云，在通过达摩院的算法能力在数据中探索增值服务内容。高德地图常年经营政企关系，加之具备地图数据、路况数据等优势资源，使其成为了阿里集团进军智慧城市的核心能力。阿里在政企关系方面的耕耘使得阿里起初斩获了多个“城市大脑”项目。阿里在项目交付中先是着重自研探索，随后通过收购分包等形式尝试培育自己的生态，然而投入产出比非常不合理，阿里也随之调整战略，并提出“被集成”口号，同时也大举入股千方。目前来看，产品方面阿里已经将目光聚焦于云服务，算法能力，底层数据等方面；商务层面阿里则通过品牌、业绩等优势直接培育项目或支持生态伙伴竞标。中标后阿里分配项目任务，将项目中的各项定制交付工作分配给浩鲸、千方等生态公司。

百度：百度常年在AI领域大量投入，且AI能力的最重要体现就是在无人驾驶场景上，其阿波罗战略也初见雏形。目前百度在智慧城市领域中主要还是关注智慧交通方向，通过政府项目获取路权资源，探索面向未来的车、路协同无人驾驶场景，并进一步完善阿波罗计划。百度在智慧城市领域中目标明确，不会轻易参与系统集成项目。虽然百度没有斩获大量订单，但其战略目标和执行策略反而是最清晰的，其产出也是最具产品化特征的。

滴滴：智慧城市最早可以追溯到高德首次提出“城市大脑”战略，而滴滴基本是在同一时间下场参与竞争，曾经一度组建了300人的专家团队。期初的竞争策略与高德类似，在经营政企关系的同时力图从内部孵化用于交通管理场景的产品。滴滴从战略上来看应该是通过获取路权来为无人驾驶场景进行准备，如果获得成功则可以通过无人驾驶完全颠覆现有出行模式，没有司机就没有抽成，也没有安全隐患问题，只需要部署足够的车辆就有望接管出行市场。然而由于一直无法取得路权资源或合同金额等任意形式的合理回报，所以目前也已经开始调整策略，已经有信息看出滴滴计划通过与新能源车企合作逐步过度到无人驾驶运营的场景中。

腾讯：腾讯在这一领域一直鲜有发声，印象中仅有此前0元中标某市云服务的消息。结合腾讯一直以来的风格，可以得知腾讯在这一领域中已经在稳健布局，未来应该会带着完善的产品能力体系正式的介入这一领域。腾讯在生态的培育方面一直都很出色，腾讯入场可能反而是破除当前行业积弊、激活市场的一个契机。

       就当下的情况来看，智慧城市已不是蓝海市场，但由于智慧城市本身的复杂性，导致此前介入的公司也没有形成非常显著的优势地位。未来想要在这个领域有一席之地，个人认为还是要找到合理的切入点，形成具有边际效应、有强大适配能力的能力平台，与其他专业公司共同构建良好的生态，避免与BAT等头部企业直接在系统集成层面进行无谓的竞争。

二、 智慧城市行业现状及普遍问题：

1. 地方割据

       智慧城市总的来说，由于各个城市都有其独特的传承，在基础条件、既有系统、发展目标、组织结构、工作模式等方面都有一定的差异，加之政府的业务系统尚未达到全面、先进的信息化水平，所以各地政府在完善自身业务系统时往往都需要高度的定制化服务，使得政府采购项目大多花落当地的相关公司，当地政府与当地企业往往野容易形成稳固的合作。但政府部门与企业的合作也会呈现出“一朝天子一朝臣”的特征，领导换届时的新任领导往往会有新的发展思路，一般不会在上任领导既定的规则中尝试做出自己的成绩。

       综上，各地政府的各类型系统都会不尽相同，很难将一地的经验快速复制到另一个城市。虽然我们在交付时提供的是开发好的系统软件，但却很难规模化的复制成果并产生边际收益。

       所以在执行项目中，应当设置合理的交付目标，不能单纯的以用户满意度为导向，因为所有围绕用户的定制化需求都是产品级系统研发过程中的障碍，都有可能导致智慧城市业务逐步偏向EPC模式，而不是开发真正能解决痛点需求的产品或能力。

2. 订单导向

       政府采购订单一般都是预算制，需要提前制定开销计划，也使得针对一个项目、一个系统的各项内容都需要一次就在预算环节编制好，甚至需要将多个采购项目归并在一个项目下进行申报。这一现状导致政府项目，尤其是智慧城市项目往往呈现大而全的特征。但在预算编制环节很难对用户需求进行全面分析，难以对多项建设内容的内在联系进行深度思考并构建一个完整严密的顶层逻辑规划，导致一个形式上完整的项目在建设中需要多个团队进行支撑，也就会出现团队各自为战的情况，缺乏业务层面挖掘。这样的交付模式将导致“烟囱”式系统的频现，所以往往难以触及最核心的业务痛点。相反，在项目交付环节中往往只会将注意力集中在管理人员上，通过“大屏展示”等表现形式上的努力来获取用户的认可。

       出于机制和规则的原因，项目的运作、执